Invitar colaboradores y elegir qué pueden hacer
Si tu estudio tiene más de una persona, podés invitar colaboradores para que trabajen sobre los mismos clientes con su propio usuario. Vos seguís siendo el titular: pagás el plan, administrás el equipo y definís qué puede hacer cada uno.
Los colaboradores no necesitan plan ni tarjeta. Trabajan con el plan del estudio que los invitó.
Qué plan permite colaboradores
Sección titulada «Qué plan permite colaboradores»La gestión de equipo está disponible en los planes Estudio y Estudio Full. Cada plan fija un cupo de colaboradores. Los planes MonoCUIT y PRO no tienen cupo, y ahí la sección Equipo dice “La gestión de equipo está disponible en los planes Estudio y Full”. Las invitaciones pendientes ocupan lugar en el cupo.
Invitar a alguien
Sección titulada «Invitar a alguien»- Andá a Mi Perfil → Equipo y tocá Invitar colaborador. Arriba del botón ves el cupo: “Cupo del plan: X de N colaboradores”.
- Escribí el Email del colaborador. Le va a llegar un mail con el enlace para sumarse.
- En Facultades, elegí un perfil (más abajo se explican) o ajustá una por una.
- Tocá Enviar invitación. Dátika confirma “Invitación enviada a …”.
Si llegaste al cupo, el botón Invitar colaborador queda deshabilitado con el aviso “Alcanzaste el límite de colaboradores de tu plan”. Para sumar más gente, pasá a un plan con más lugares o quitá a alguien.
Los perfiles
Sección titulada «Los perfiles»| Perfil | Qué puede hacer |
|---|---|
| Pleno | Todo lo que hacés vos en el estudio, salvo gestionar el equipo y el plan. |
| Operador | Procesar, gestionar clientes e imputar conceptos. No parametriza ni borra. |
| Solo consulta | Ve todo y puede exportar, pero no modifica nada. |
| Personalizado | Cualquier otra combinación de facultades. Aparece solo cuando ajustás a mano. |
Por defecto la invitación parte del perfil Pleno.
Las seis facultades
Sección titulada «Las seis facultades»En Ajuste fino podés tildar cada facultad por separado:
| Facultad | Qué permite |
|---|---|
| Procesar / agregar mes | Subir extractos, agregar períodos, reemplazar archivos y archivar. |
| Clientes | Agregar, editar o eliminar clientes e importarlos desde SOS Contador. |
| Imputar conceptos | Asignar y editar conceptos en la grilla. |
| Parametrizar | Crear reglas automáticas, administrar el catálogo de conceptos y el plan de cuentas. |
| Generar asientos contables | Generar asientos, descargarlos y enviarlos a SOS Contador. |
| Acciones destructivas | Eliminar procesos o archivos y deshacer operaciones. |
Los permisos dependen de vos, no del plan: el plan solo define cuántos colaboradores podés tener.
Administrar el equipo
Sección titulada «Administrar el equipo»En Mi Perfil → Equipo ves a cada persona con su estado.
| Estado | Qué podés hacer |
|---|---|
| Pendiente (todavía no aceptó) | Reenviar la invitación, que renueva su vencimiento por 7 días, o Cancelar la invitación. |
| Activo | Cambiar sus Facultades con el engranaje, o Remover del estudio. |
- Cambiar las facultades: tocá el engranaje, modificá lo que necesites y tocá Guardar cambios. Los cambios rigen desde el próximo ingreso o recarga del colaborador. Si lo pasás a Solo consulta, Dátika te pide confirmar.
- Remover a un colaborador: tocá Remover y confirmá. Pierde el acceso de inmediato y se le avisa por mail.
Solo el titular puede invitar, remover, reenviar, cancelar y cambiar facultades.
Qué recibe la persona invitada
Sección titulada «Qué recibe la persona invitada»- Si ya tiene cuenta en Dátika, recibe un mail y, al entrar, ve una ventana Invitaciones pendientes para Aceptar o Rechazar.
- Si no tiene cuenta, recibe un mail con un enlace que vence a los 7 días. Con ese enlace crea su cuenta, con Google o con una contraseña, ya vinculada al estudio. Mirá Trabajar como colaborador.
Al bajar de plan
Sección titulada «Al bajar de plan»Si pasás a un plan con menos lugares que colaboradores tenés, Dátika te pide elegir a quiénes conservar. Los demás se desvinculan y se los puede volver a invitar si más adelante subís de plan.