Gestionar tus clientes

Cada cliente es un CUIT, y todo el trabajo de un cliente queda junto: sus procesos, sus conceptos, sus cuentas contables y sus reglas. Los clientes se administran en la ventana Gestión de Clientes.

Si sos colaborador, necesitás el permiso Clientes para agregar, editar o eliminar.

Abrir Gestión de Clientes

En la pantalla Subir archivos, tocá el botón + que está junto al selector de CUIT. Arriba ves cuántos clientes tenés y cuántos permite tu plan: “Clientes actuales: N (M permitidos)”.

Agregar un cliente

1. En Agregar Nuevo Cliente, escribí el CUIT de 11 dígitos. Si es válido, Dátika completa la Razón Social desde AFIP. Podés corregirla, hasta 100 caracteres.
2. Tocá Guardar Cliente.

Si el CUIT no es válido, Dátika te avisa “CUIT inválido. Verifique que sea correcto”. Si ya cargaste ese cliente, “Ya existe un cliente con este CUIT”.

Si usás SOS Contador, también podés traerlos con Agregar desde SOS CONTADOR. Mirá Conectar con SOS Contador.

Editar un cliente

En Clientes Existentes, tocá el lápiz del cliente. Podés cambiar la razón social. El CUIT no se puede modificar: si te equivocaste, hay que cargar el cliente de nuevo. Tocá Actualizar Cliente para guardar.

Podés buscar con el cuadro Buscar cliente….

Eliminar un cliente

1. Tocá el tacho del cliente.
2. Se abre Confirmar Eliminación de Cliente, que te dice qué se va a borrar: los procesos, los registros de cuentas, conceptos y asignaciones, los datos y los archivos del cliente.
3. Si estás seguro, tocá Eliminar Cliente.

No se puede deshacer

Eliminar un cliente borra de forma permanente todo su trabajo: procesos, conceptos, cuentas y reglas. Si solo querés dejar de usarlo, no lo elimines.

Si el mismo CUIT existe en otro estudio, Dátika conserva las cuentas, conceptos y asignaciones, porque pertenecen también a ese otro estudio.

El límite de clientes de tu plan

Cada plan permite una cantidad de clientes. Cuando llegás al tope, el botón Guardar Cliente se deshabilita y Dátika avisa “Ha alcanzado el límite de N clientes”. Tenés dos caminos: eliminar un cliente que ya no usás, o pasar a un plan con más capacidad desde Mi Perfil → Suscripción y Plan.

Clientes archivados

Si bajás a un plan que admite menos clientes, los que no elegiste conservar pasan a Archivados. No se pierden ni se borran: no se procesan ni ocupan cupo, y se reactivan cuando subís de plan. Los ves en la sección Archivados (N) de Gestión de Clientes, con el botón Mostrar.

Mirá Mi perfil, plan y facturación para saber cómo elegir cuáles conservar.