Panel de conceptos

Los conceptos son el catálogo con el que clasificás los movimientos de un cliente. Cada cliente tiene el suyo. En el Panel de conceptos los creás, los renombrás, los eliminás y les asignás la cuenta contable que se usa al generar los asientos.

Se abre con el botón Panel de Conceptos de abajo a la izquierda en la grilla, con Alt + P, o desde las ventanas de imputación y de reglas.

Captura pendiente: conceptos-01-panel

Panel de Conceptos con varios conceptos, la columna Asignar Cuenta Contable y los botones Editar y Eliminar.

Cada renglón tiene el Concepto, un desplegable Asignar Cuenta Contable (con el formato número - nombre) y las acciones Editar y Eliminar. Arriba están los botones Agregar Concepto, Cuentas Contables y Exportar Excel, y un buscador.

Si sos colaborador, para crear, editar o eliminar conceptos y para asignar cuentas necesitás el permiso Parametrizar. Abrir el panel y exportarlo no requiere permiso.

Crear un concepto

1. Tocá Agregar Concepto (o Alt + A dentro del panel).
2. Escribí el Nombre del Concepto. Puede tener hasta 60 caracteres.
3. Tocá Guardar.

Si el nombre ya existe, sin importar mayúsculas, Dátika te avisa que el concepto ya existe y no permite duplicarlo. El nombre es obligatorio.

Renombrar un concepto

Tocá Editar en el renglón, cambiá el Nombre Concepto y guardá. Todos los movimientos que tenían ese concepto pasan a llamarse con el nombre nuevo.

Eliminar un concepto

1. Tocá Eliminar en el renglón.
2. Leé el aviso: la acción no se puede deshacer y reemplaza todas las apariciones del concepto por SIN ASIGNAR.
3. Confirmá con Eliminar.

Si eliminás o renombrás un concepto que usa una regla automática, revisá esa regla después.

Los conceptos reservados

SIN ASIGNAR y SALDO INICIAL son conceptos del sistema. No se pueden crear, editar ni eliminar, y tampoco se pueden usar como destino de una regla.

Asignar la cuenta contable

Para que Dátika pueda generar los asientos, cada concepto que usás tiene que tener una cuenta contable.

1. En el renglón del concepto, abrí el desplegable Asignar Cuenta Contable.
2. Elegí la cuenta. Aparecen con su número y su nombre.

Las cuentas las cargás o importás desde el botón Cuentas Contables del panel. Si usás SOS Contador, podés traerlas desde ahí.

Cuando intentás generar asientos y hay conceptos sin cuenta, Dátika te lo avisa en una ventana que dice “Debe asignar cuenta contable a todos los conceptos utilizados antes de generar asientos”. Si hay movimientos SIN ASIGNAR, te avisa antes y te lleva al editor con ese filtro puesto.

Exportar el catálogo

El botón Exportar Excel descarga la lista de conceptos con sus cuentas asignadas.