Clasificación y reglas

¿Cómo evito clasificar lo mismo todos los meses?

Creando una regla automática. Una regla dice “todo movimiento que contenga esta palabra va a este concepto”. Dátika la aplica sola en cada proceso nuevo y en cada mes que agregás, para ese cliente y ese banco. Mirá Reglas automáticas.

¿Las reglas se aplican a los meses que agrego?

Sí. Al agregar un mes, Dátika clasifica los movimientos nuevos con los conceptos propios del banco y con tus reglas. Lo que no coincide con ninguna queda como SIN ASIGNAR para que lo revises. Lo que ya habías clasificado antes no se toca.

¿Una regla puede pisar lo que clasifiqué a mano?

No. Los movimientos que reimputás a mano quedan marcados como manuales, y ninguna regla ni reproceso los cambia. Lo mismo vale para los movimientos que dividiste y para los conceptos reservados.

¿Una regla sirve para otro cliente o para otro banco?

No. Cada regla vale para un cliente y un banco. Si tenés el mismo proveedor en otro cliente, creás la regla de nuevo ahí.

¿Cómo escribo una regla con varias palabras?

Separá con coma para que coincida con cualquiera, por ejemplo EDENOR, METROGAS. Separá con + para exigir todas juntas, por ejemplo AFIP + IVA. No distingue mayúsculas.

¿Qué pasa si dos reglas coinciden con el mismo movimiento?

Gana la regla con la palabra más larga. Si tienen el mismo largo, gana la más antigua.

¿Por qué mi movimiento quedó en SIN ASIGNAR?

Porque ninguna regla ni concepto del banco lo reconoció. Es normal en los primeros meses de un cliente. Filtrá por Sin Asignar, clasificalos y, para los que se repiten, creá una regla así no volvés a hacerlo.

¿Cómo cambio el concepto de muchos movimientos a la vez?

Filtrá la grilla para dejar solo esos movimientos, tildalos, tocá Reimputar Selección, elegí el concepto y confirmá. Mirá Imputar y recategorizar.

¿Qué pasa si elimino un concepto?

Los movimientos que lo tenían pasan a SIN ASIGNAR. La acción no se puede deshacer. Si una regla usaba ese concepto, revisala después.

¿Puedo dividir un movimiento en varios conceptos?

Sí, con el botón Split de la columna Acciones. Los montos de las partes tienen que sumar el total del movimiento original. Mirá Imputar y recategorizar.

Soy colaborador y los botones están deshabilitados

Tu permiso en el estudio no incluye esa acción. Reimputar necesita el permiso Imputar, y crear reglas o conceptos necesita Parametrizar. Pedile al titular del estudio que ajuste tus facultades en Mi Perfil → Equipo.